Wealth Manager & Consulente Patrimoniale
Ho iniziato la mia attività di Consulente Finanziario nel 1989 e successivamente di Consulente Patrimoniale. Lavoro in tutta Italia tra Milano, Roma e Palermo. La protezione del tuo patrimonio è il mio obiettivo. Il mio metodo si basa sulla crescita stabile del patrimonio e la minimizzazione della volatilità. Scopri come posso aiutarti.
I MIEI SERVIZI
Private Banking
Fondato sul rapporto personale e professionale con il cliente. Mi prendo cura della ricchezza finanziaria in base alle esigenze e al profilo di rischio del cliente, con l’obiettivo di garantire un futuro sereno, facendo attenzione al ciclo di vita ed alle dinamiche familiari. Scopri perché è importante richiedere un servizio di Private Banking.
Consulenza Patrimoniale
I patrimoni rilevanti e complessi, hanno bisogno di un approccio olistico che si basa sull’analisi della situazione e degli obiettivi che il cliente desidera raggiungere. Propongo soluzioni per una pianificazione degli investimenti, privilegiando la diversificazione di questi ultimi, al fine di creare un portafoglio efficiente.
Wealth Management
Nella gestione del patrimonio, attraverso un Wealth Planning, pongo al centro la persona, il suo benessere e quello della sua famiglia. Propongo servizi dedicati agli High Net Worth Individuals. Pianificazione successoria e filantropia sono parte dei servizi di Wealth Management a cui dedico particolare attenzione.
IL MIO BLOG
Il segreto di una buona pianificazione patrimoniale
Sicuramente nei periodi più difficili, come ad esempio il periodo pandemico che abbiamo vissuto, ho sempre percepito quanto sia stato apprezzato dai clienti il valore della relazione, che ha permesso di consolidare sempre più il rapporto di fiducia creatosi nel tempo....
La ripresa dell’inflazione: rischio o opportunità?
Dopo una difficile crisi sicuramente l’inflazione è la benvenuta, in quanto segno di una crescita economica, frutto di una domanda e di un conseguente aumento dei prezzi. In un mondo molto indebitato, la crescita dell’inflazione potrebbe portare ad un aumento degli...
Le skills del Consulente Patrimoniale – Sergio Malizia
Le competenze tecniche o hard skills, sono certamente fondamentali per un Consulente Patrimoniale, che desidera proporre soluzioni che proteggano, tutelino e facciano accrescere il patrimonio. Prima di potere mettere in atto le hard skills, è fondamentale possedere...