Wealth Manager & Consulente Patrimoniale
Ho iniziato la mia attività di Consulente Finanziario nel 1989 e successivamente di Consulente Patrimoniale. Lavoro in tutta Italia tra Milano, Roma e Palermo. La protezione del tuo patrimonio è il mio obiettivo. Il mio metodo si basa sulla crescita stabile del patrimonio e la minimizzazione della volatilità. Scopri come posso aiutarti.
I MIEI SERVIZI
Private Banking
Fondato sul rapporto personale e professionale con il cliente. Mi prendo cura della ricchezza finanziaria in base alle esigenze e al profilo di rischio del cliente, con l’obiettivo di garantire un futuro sereno, facendo attenzione al ciclo di vita ed alle dinamiche familiari. Scopri perché è importante richiedere un servizio di Private Banking.
Consulenza Patrimoniale
I patrimoni rilevanti e complessi, hanno bisogno di un approccio olistico che si basa sull’analisi della situazione e degli obiettivi che il cliente desidera raggiungere. Propongo soluzioni per una pianificazione degli investimenti, privilegiando la diversificazione di questi ultimi, al fine di creare un portafoglio efficiente.
Wealth Management
Nella gestione del patrimonio, attraverso un Wealth Planning, pongo al centro la persona, il suo benessere e quello della sua famiglia. Propongo servizi dedicati agli High Net Worth Individuals. Pianificazione successoria e filantropia sono parte dei servizi di Wealth Management a cui dedico particolare attenzione.
IL MIO BLOG
Il 2023: l’anno delle aspettative!
Nel 2022 nei mercati finanziari è avvenuto un evento unico, la discesa sincrona di obbligazioni e azioni. Questo evento ha procurato nei portafogli tradizionali un ribasso, poichè la diversificazione obbligazioni/azioni non ha funzionato nel contenere i rischi. La...
Il patrimonio: le opportunità da cogliere e da pianificare per il passaggio generazionale
È la prima volta che scrivo un articolo “a sei mani”: difatti questo articolo è scritto in collaborazione con la Dott.ssa Alessandra Bussi Moratti, Psicologa e Consulente d’Impresa e il Prof. Pasquale Dui, Professore Universitario in Diritto del Lavoro e Avvocato. Ho...
Successione imprenditoriale: l’eredità genitoriale è sufficiente?
Un imprenditore di successo è un mix fra attitudini innate e competenze acquisite. Sicuramente fra le doti innate che un imprenditore di successo deve avere, ve ne devono essere almeno tre: coraggio vision leadership Il coraggio permette ad un imprenditore di...