Wealth Manager & Consulente Patrimoniale
Ho iniziato la mia attività di Consulente Finanziario nel 1989 e successivamente di Consulente Patrimoniale. Lavoro in tutta Italia tra Milano, Roma e Palermo. La protezione del tuo patrimonio è il mio obiettivo. Il mio metodo si basa sulla crescita stabile del patrimonio e la minimizzazione della volatilità. Scopri come posso aiutarti.
I MIEI SERVIZI
Private Banking
Fondato sul rapporto personale e professionale con il cliente. Mi prendo cura della ricchezza finanziaria in base alle esigenze e al profilo di rischio del cliente, con l’obiettivo di garantire un futuro sereno, facendo attenzione al ciclo di vita ed alle dinamiche familiari. Scopri perché è importante richiedere un servizio di Private Banking.
Consulenza Patrimoniale
I patrimoni rilevanti e complessi, hanno bisogno di un approccio olistico che si basa sull’analisi della situazione e degli obiettivi che il cliente desidera raggiungere. Propongo soluzioni per una pianificazione degli investimenti, privilegiando la diversificazione di questi ultimi, al fine di creare un portafoglio efficiente.
Wealth Management
Nella gestione del patrimonio, attraverso un Wealth Planning, pongo al centro la persona, il suo benessere e quello della sua famiglia. Propongo servizi dedicati agli High Net Worth Individuals. Pianificazione successoria e filantropia sono parte dei servizi di Wealth Management a cui dedico particolare attenzione.
IL MIO BLOG
Donare parte di quello che si è ricevuto nella vita, si può!
Durante la nostra vita riceviamo molto dalle persone che ci stanno vicino o che casualmente incontriamo sul cammino della vita. L’atto di donazione è un contratto con il quale si dona una parte del proprio patrimonio, ad esempio un immobile, quote societarie, denaro...
Il cambiamento crea opportunità se un Leader sa approfittarne
In questi ultimi 18 mesi sono avvenuti molteplici cambiamenti, che sarebbero avvenuti prima o poi, ma certamente la situazione creatasi ha velocizzato i fenomeni. Tre sono gli eventi in particolare che hanno cambiato il nostro modo di lavorare e di vivere: • smart...
Una pianificazione strategica del patrimonio per il proprio futuro e per quello dei propri figli
I molteplici eventi che si susseguono nel mondo, insieme ad una elevata e talvolta non corretta informazione, possono confondere, facendo perdere di vista una pianificazione strategica che permette di raggiungere un risultato lusinghiero nel tempo. Sui conti correnti...