Wealth Manager & Consulente Patrimoniale
Ho iniziato la mia attività di Consulente Finanziario nel 1989 e successivamente di Consulente Patrimoniale. Lavoro in tutta Italia tra Milano, Roma e Palermo. La protezione del tuo patrimonio è il mio obiettivo. Il mio metodo si basa sulla crescita stabile del patrimonio e la minimizzazione della volatilità. Scopri come posso aiutarti.
I MIEI SERVIZI
Consulenza Finanziaria
Fondata sul rapporto personale e professionale con il cliente. Mi prendo cura della ricchezza finanziaria in base alle esigenze e al profilo di rischio del cliente, con l’obiettivo di garantire un futuro sereno, facendo attenzione al ciclo di vita ed alle dinamiche familiari. Scopri perché è importante richiedere una consulenza finanziaria.
Consulenza Patrimoniale
I patrimoni rilevanti e complessi, hanno bisogno di un approccio olistico che si basa sull’analisi della situazione e degli obiettivi che il cliente desidera raggiungere. Propongo soluzioni per una pianificazione degli investimenti, privilegiando la diversificazione di questi ultimi, al fine di creare un portafoglio efficiente.
Wealth Management
Nella gestione del patrimonio, attraverso un Wealth Planning, pongo al centro la persona, il suo benessere e quello della sua famiglia. Propongo servizi dedicati agli High Net Worth Individuals. Pianificazione successoria e filantropia sono parte dei servizi di Wealth Management a cui dedico particolare attenzione.
IL MIO BLOG
Il ruolo del Wealth Manager nella successione dell’Azienda di famiglia, qual è?
Pianificare la successione dell’Azienda di famiglia per non distruggere il patrimonio. Come fare? Nel precedente articolo dal titolo “Il Consulente Patrimoniale e l’Imprenditore: al centro la persona e la famiglia”(...
Dalle conoscenze alle competenze: un viaggio di sei settimane
Questo articolo è diverso dagli altri, in quanto l’abbiamo scritto a “Quattro mani”. Alcuni mesi fa mi ha contattato Riccardo Meli, studente all’Università Bocconi nel corso di Laurea International Economics and Finance, attraverso un collega e mi ha chiesto di fare...
Il Consulente Patrimoniale e l’Imprenditore: al centro la persona e la famiglia
Parlare di pianificazione significa occuparsi della persona e della sua famiglia, ben compreso il desiderio del fondatore ed il modo di pensare, insieme alle dinamiche familiari ed aziendali. Un patrimonio rilevante e complesso costituito da liquidità, partecipazioni...