Wealth Manager & Consulente Patrimoniale
Ho iniziato la mia attività di Consulente Finanziario nel 1989 e successivamente di Consulente Patrimoniale. Lavoro in tutta Italia tra Milano, Roma e Palermo. La protezione del tuo patrimonio è il mio obiettivo. Il mio metodo si basa sulla crescita stabile del patrimonio e la minimizzazione della volatilità. Scopri come posso aiutarti.
I MIEI SERVIZI
Private Banking
Fondato sul rapporto personale e professionale con il cliente. Mi prendo cura della ricchezza finanziaria in base alle esigenze e al profilo di rischio del cliente, con l’obiettivo di garantire un futuro sereno, facendo attenzione al ciclo di vita ed alle dinamiche familiari. Scopri perché è importante richiedere un servizio di Private Banking.
Consulenza Patrimoniale
I patrimoni rilevanti e complessi, hanno bisogno di un approccio olistico che si basa sull’analisi della situazione e degli obiettivi che il cliente desidera raggiungere. Propongo soluzioni per una pianificazione degli investimenti, privilegiando la diversificazione di questi ultimi, al fine di creare un portafoglio efficiente.
Wealth Management
Nella gestione del patrimonio, attraverso un Wealth Planning, pongo al centro la persona, il suo benessere e quello della sua famiglia. Propongo servizi dedicati agli High Net Worth Individuals. Pianificazione successoria e filantropia sono parte dei servizi di Wealth Management a cui dedico particolare attenzione.
IL MIO BLOG
Le skills del Consulente Patrimoniale – Sergio Malizia
Le competenze tecniche o hard skills, sono certamente fondamentali per un Consulente Patrimoniale, che desidera proporre soluzioni che proteggano, tutelino e facciano accrescere il patrimonio. Prima di potere mettere in atto le hard skills, è fondamentale possedere...
Da atleta a business man, in due ore e mezza! – Sergio Malizia
Alcuni anni fa ho conosciuto un amico che faceva parte di una squadra di ciclismo, il quale mi ha invitato a farne parte. Ho raccolto l’invito, pur consapevole che avrei dovuto faticare per riuscire a stargli dietro. All’inizio mi sono chiesto più volte, “chi me lo fa...
Il 2021, l’anno delle sfide e delle opportunità finanziarie – Sergio Malizia
Nel 2020 abbiamo vissuto, e stiamo vivendo ancora adesso, la crisi più difficile dal dopoguerra, in quanto la pandemia a causa del Covid-19 ha coinvolto e messo in crisi la sanità, l’economia e tutto il mondo sociale, obbligandoci a cambiare improvvisamente il modo di...