Wealth Manager & Consulente Patrimoniale
Ho iniziato la mia attività di Consulente Finanziario nel 1989 e successivamente di Consulente Patrimoniale. Lavoro in tutta Italia tra Milano, Roma e Palermo. La protezione del tuo patrimonio è il mio obiettivo. Il mio metodo si basa sulla crescita stabile del patrimonio e la minimizzazione della volatilità. Scopri come posso aiutarti.
I MIEI SERVIZI
Private Banking
Fondato sul rapporto personale e professionale con il cliente. Mi prendo cura della ricchezza finanziaria in base alle esigenze e al profilo di rischio del cliente, con l’obiettivo di garantire un futuro sereno, facendo attenzione al ciclo di vita ed alle dinamiche familiari. Scopri perché è importante richiedere un servizio di Private Banking.
Consulenza Patrimoniale
I patrimoni rilevanti e complessi, hanno bisogno di un approccio olistico che si basa sull’analisi della situazione e degli obiettivi che il cliente desidera raggiungere. Propongo soluzioni per una pianificazione degli investimenti, privilegiando la diversificazione di questi ultimi, al fine di creare un portafoglio efficiente.
Wealth Management
Nella gestione del patrimonio, attraverso un Wealth Planning, pongo al centro la persona, il suo benessere e quello della sua famiglia. Propongo servizi dedicati agli High Net Worth Individuals. Pianificazione successoria e filantropia sono parte dei servizi di Wealth Management a cui dedico particolare attenzione.
IL MIO BLOG
In che modo dobbiamo agire per garantire longevità alle PMI e qual è il ruolo del Tutor?
Le statistiche parlano chiaro, appena il 30% delle PMI a controllo familiare arrivano alla seconda generazione, il 15% alla terza e il 5% alla quarta. La motivazione di questa “mortalità” precoce? Vi svelo subito la causa predominante: la mancanza di una...
La sfida della sostenibilità: una scelta imprescindibile
La sostenibilità è una sfida che interessa il presente ed il futuro. Non rappresenta una moda, ma un megatrend che coinvolge tutti i settori, a prescindere dal trend politico del momento. Per le imprese il rispetto dei criteri di sostenibilità sono imprescindibili,...
L’Imprenditore accorto studia e pianifica per tempo “the bow out” per garantire longevità all’Impresa
Il tessuto economico del nostro Paese si caratterizza per una forte presenza delle piccole-medie imprese, in particolare nelle regioni del Sud. Un altro aspetto che caratterizza l’Italia rispetto a tante altre nazioni è come la famiglia si identifica con la...