Wealth Manager & Consulente Patrimoniale
Ho iniziato la mia attività di Consulente Finanziario nel 1989 e successivamente di Consulente Patrimoniale. Lavoro in tutta Italia tra Milano, Roma e Palermo. La protezione del tuo patrimonio è il mio obiettivo. Il mio metodo si basa sulla crescita stabile del patrimonio e la minimizzazione della volatilità. Scopri come posso aiutarti.
I MIEI SERVIZI
Private Banking
Fondato sul rapporto personale e professionale con il cliente. Mi prendo cura della ricchezza finanziaria in base alle esigenze e al profilo di rischio del cliente, con l’obiettivo di garantire un futuro sereno, facendo attenzione al ciclo di vita ed alle dinamiche familiari. Scopri perché è importante richiedere un servizio di Private Banking.
Consulenza Patrimoniale
I patrimoni rilevanti e complessi, hanno bisogno di un approccio olistico che si basa sull’analisi della situazione e degli obiettivi che il cliente desidera raggiungere. Propongo soluzioni per una pianificazione degli investimenti, privilegiando la diversificazione di questi ultimi, al fine di creare un portafoglio efficiente.
Wealth Management
Nella gestione del patrimonio, attraverso un Wealth Planning, pongo al centro la persona, il suo benessere e quello della sua famiglia. Propongo servizi dedicati agli High Net Worth Individuals. Pianificazione successoria e filantropia sono parte dei servizi di Wealth Management a cui dedico particolare attenzione.
IL MIO BLOG
Il passaggio generazionale: l’importanza di un approccio personalizzato e olistico per il futuro
La gestione del proprio patrimonio e la pianificazione del passaggio generazionale rappresentano un tema complesso e di grande importanza. Un ecosistema amplio e completo, con il coinvolgimento di consolidati Partner, mi hanno permesso di trovare le soluzioni più...
Garantire longevità all’impresa familiare mantenendo la coesione familiare, è possibile?
Il tessuto economico del nostro Paese è costituito per la maggioranza da imprese familiari e molte di esse sono oggi guidate da imprenditori che hanno un’età superiore a 70 anni. Solamente il 30% delle imprese familiari arriva alla seconda generazione, il 15% alla...
In che modo dobbiamo agire per garantire longevità alle PMI e qual è il ruolo del Tutor?
Le statistiche parlano chiaro, appena il 30% delle PMI a controllo familiare arrivano alla seconda generazione, il 15% alla terza e il 5% alla quarta. La motivazione di questa “mortalità” precoce? Vi svelo subito la causa predominante: la mancanza di una...