Consulente Finanziario

Il Financial Advisor o Consulente Finanziario si prende cura della ricchezza finanziaria del cliente, dopo avere conosciuto le sue esigenze, il profilo di rischio e gli obiettivi che lo stesso si è posto per assicurare a sé stesso ed ai propri cari un futuro sereno.

La Consulenza Finanziaria

La Consulenza Finanziaria si fonda su un rapporto personale con il cliente. Il fine è quello di garantire un futuro sereno facendo attenzione al ciclo di vita ed alle dinamiche familiari.

Pianificazione Finanziaria

Un aspetto della pianificazione finanziaria è la personalizzazione della proposta, coinvolgendo il cliente per offrirgli un servizio che doni la massima trasparenza e serenità. Attraverso l’Advisory il Consulente Finanziario assiste l’Investitore nel tempo.

Gestione del Portafoglio

L’attenta gestione del portafoglio monitora costantemente la gestione del rischio ed interviene ogni qual volta il livello del rischio concordato viene oltrepassato. La diversificazione del portafoglio è essenziale per mitigare il rischio complessivo.

Ottimizzazione Fiscale

Nella pianificazione di un portafoglio fra le variabili importanti vi è quella della ottimizzazione fiscale, al fine di valorizzare la sua redditività con un servizio di consulenza che consideri anche le opportunità fiscali. 

Perché richiedere una
Consulenza Finanziaria?

Una Consulenza finanziaria personalizzata coniuga le esigenze ed il profilo di rischio del cliente con le migliori occasioni che i mercati finanziari possono offrire.
Non esitare a contattarmi per scoprire quali sono i vantaggi di avere un Consulenza Finanziaria personalizzata.
Nel primo incontro con il mio cliente è per me importante ascoltare e conoscere la persona, per poi in un secondo momento analizzare la situazione patrimoniale.
Svolgo la mia professione prevalentemente in centri di interesse come Milano, Roma e Palermo.

Sergio è ancor prima che un professionista di spessore, un uomo di grande spessore. Sempre schietto e trasparente, competente e puntuale, ha dato dimostrazione in contesti locali e nazionali della passione per il suo lavoro e per la sua terra, la splendida Sicilia.

Michele Cicoria

BDS Head of Retail & Wholesale Italy

Indirizzo

Via della Libertà 187
90143, Palermo

Numero telefono

Tel 091 7823311
Fax 091 7823392

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