Il successo di una relazione duratura risiede nella continua ricerca delle affinità che vi sono tra Cliente e Consulente. Consulente che offre al Cliente consapevolezza attraverso una visione olistica, affinché emerga la fiducia attraverso la relazione. Relazione,...

Ricordo quando circa trenta anni fa parlavo ai clienti del ruolo del Consulente Finanziario e mi trovavo a doverlo spiegare. Oggi mi succede lo stesso quando mi presento come Consulente Patrimoniale. L’espressione che mi trovo davanti tentenna tra curiosità e una...

Investire o speculare sono due approcci differenti per impiegare denaro nei mercati finanziari, nonostante entrambi abbiano come finalità la crescita del capitale. Nel caso dei risparmiatori-speculatori gli investimenti presentano un rischio alto e tempi brevi, invece...

Il 2021 si è chiuso con i mercati sui massimi, l’inflazione sui massimi dal 1982(7% in America e 5% in Europa) ed un numero record dei casi di Covid. Questi tre dati letti così possono disorientare ma, se si analizzano, è possibile comprenderli meglio. I mercati...

Durante la nostra vita riceviamo molto dalle persone che ci stanno vicino o che casualmente incontriamo sul cammino della vita. L’atto di donazione è un contratto con il quale si dona una parte del proprio patrimonio, ad esempio un immobile, quote societarie, denaro...

In questi ultimi 18 mesi sono avvenuti molteplici cambiamenti, che sarebbero avvenuti prima o poi, ma certamente la situazione creatasi ha velocizzato i fenomeni. Tre sono gli eventi in particolare che hanno cambiato il nostro modo di lavorare e di vivere: • smart...