Il Mio Metodo

La passione mi guida a curare ciò che faccio nei minimi dettagli. L’ascolto del cliente è alla base del mio metodo che si fonda su 5 importanti pilastri. Scopri quali sono…  

IL MIO METODO

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Diagnosi

Il primo passaggio è la conoscenza della persona e la diagnosi della situazione attuale attraverso un ascolto attivo, cercando di comprendere anche ciò che non viene palesato.

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Analisi dei bisogni e degli obiettivi

Il secondo passaggio è l’analisi dei bisogni che avviene con alcune domande volte a conoscere anche il mondo che circonda l’investitore, con un’attenzione agli obiettivi che il proprietario del patrimonio desidera raggiungere.

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Pianificazione

Il terzo passaggio è l’attenta pianificazione, alla luce delle informazioni raccolte, traendo vantaggio dai benefici della diversificazione nella costituzione di un piano di investimenti per un orizzonte temporale di medio lungo periodo.

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Proposta personalizzata

Il quarto passaggio è la personalizzazione della proposta in relazione agli obiettivi da raggiungere in base al profilo di rischio ed al patrimonio da tutelare, proteggere e fare crescere.

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Monitoraggio e controllo del rischio

Il quinto passaggio è strategico per assicurarsi che gli obiettivi condivisi possano essere raggiunti, con una costante attenzione agli eventi, endogeni(con riferimento alla famiglia) ed esogeni (mercati finanziari), che sopraggiungono e che possono indurre a rivedere la pianificazione effettuata.

DICONO DI ME

Sergio, anche se non lo conosco da molto, mi ha subito impressionato favorevolmente, in primis per il suo tatto e il suo approccio col cliente, per me elementi fondamentali nel rapporto. Ho cominciato ad apprezzare la sua competenza e professionalità, pur nella sua semplicità e riservatezza e soprattutto il rispetto del cliente e delle sue idee, indole e desideri, ed altresì la sua grande disponibilità.

Giuseppe Fernandez

Notaio

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Indirizzo

Via della Libertà 187
90143, Palermo

Numero telefono

Tel 091 7823311
Fax 091 7823392

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