Il Mio Metodo
La passione mi guida a curare ciò che faccio nei minimi dettagli. L’ascolto del cliente è alla base del mio metodo che si fonda su 5 importanti pilastri. Scopri quali sono…
IL MIO METODO
Diagnosi
Il primo passaggio è la conoscenza della persona e la diagnosi della situazione attuale attraverso un ascolto attivo, cercando di comprendere anche ciò che non viene palesato.
Analisi dei bisogni e degli obiettivi
Il secondo passaggio è l’analisi dei bisogni che avviene con alcune domande volte a conoscere anche il mondo che circonda l’investitore, con un’attenzione agli obiettivi che il proprietario del patrimonio desidera raggiungere.
Pianificazione
Il terzo passaggio è l’attenta pianificazione, alla luce delle informazioni raccolte, traendo vantaggio dai benefici della diversificazione nella costituzione di un piano di investimenti per un orizzonte temporale di medio lungo periodo.
Proposta personalizzata
Il quarto passaggio è la personalizzazione della proposta in relazione agli obiettivi da raggiungere in base al profilo di rischio ed al patrimonio da tutelare, proteggere e fare crescere.
Monitoraggio e controllo del rischio
Il quinto passaggio è strategico per assicurarsi che gli obiettivi condivisi possano essere raggiunti, con una costante attenzione agli eventi, endogeni(con riferimento alla famiglia) ed esogeni (mercati finanziari), che sopraggiungono e che possono indurre a rivedere la pianificazione effettuata.
DICONO DI ME
Sergio, anche se non lo conosco da molto, mi ha subito impressionato favorevolmente, in primis per il suo tatto e il suo approccio col cliente, per me elementi fondamentali nel rapporto. Ho cominciato ad apprezzare la sua competenza e professionalità, pur nella sua semplicità e riservatezza e soprattutto il rispetto del cliente e delle sue idee, indole e desideri, ed altresì la sua grande disponibilità.
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