Wealth Manager & Consulente Patrimoniale

Ho iniziato la mia attività di Consulente Finanziario nel 1989 e successivamente di Consulente Patrimoniale. Lavoro in tutta Italia tra Milano, Roma e Palermo. La protezione del tuo patrimonio è il mio obiettivo. Il mio metodo si basa sulla crescita stabile del patrimonio e la minimizzazione della volatilità. Scopri come posso aiutarti. 

I MIEI SERVIZI

Private Banking

Fondato sul rapporto personale e professionale con il cliente. Mi prendo cura della ricchezza finanziaria in base alle esigenze e al profilo di rischio del cliente, con l’obiettivo di garantire un futuro sereno, facendo attenzione al ciclo di vita ed alle dinamiche familiari. Scopri perché è importante richiedere un servizio di Private Banking.

Consulenza Patrimoniale

I patrimoni rilevanti e complessi, hanno bisogno di un approccio olistico che si basa sull’analisi della situazione e degli obiettivi che il cliente desidera raggiungere. Propongo soluzioni per una pianificazione degli investimenti, privilegiando la diversificazione di questi ultimi, al fine di creare un portafoglio efficiente.

Wealth Management

Nella gestione del patrimonio, attraverso un Wealth Planning, pongo al centro la persona, il suo benessere e quello della sua famiglia. Propongo servizi dedicati agli High Net Worth Individuals. Pianificazione successoria e filantropia sono parte dei servizi di Wealth Management a cui dedico particolare attenzione.

IL MIO BLOG

Alziamo le vele e cavalchiamo le onde – Sergio Malizia

Alziamo le vele e cavalchiamo le onde – Sergio Malizia

La recente competizione elettorale americana per le presidenziali ha certamente indotto ognuno di noi ad alcune riflessioni, poiché l’elevato numero dei voti presi da Trump, seppur non sufficienti per essere riconfermato Presidente, ci invitano ad un’attenta analisi:...

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