Wealth Manager & Consulente Patrimoniale
Ho iniziato la mia attività di Consulente Finanziario nel 1989 e successivamente di Consulente Patrimoniale. Lavoro in tutta Italia tra Milano, Roma e Palermo. La protezione del tuo patrimonio è il mio obiettivo. Il mio metodo si basa sulla crescita stabile del patrimonio e la minimizzazione della volatilità. Scopri come posso aiutarti.
I MIEI SERVIZI
Consulenza Finanziaria
Fondata sul rapporto personale e professionale con il cliente. Mi prendo cura della ricchezza finanziaria in base alle esigenze e al profilo di rischio del cliente, con l’obiettivo di garantire un futuro sereno, facendo attenzione al ciclo di vita ed alle dinamiche familiari. Scopri perché è importante richiedere una consulenza finanziaria.
Consulenza Patrimoniale
I patrimoni rilevanti e complessi, hanno bisogno di un approccio olistico che si basa sull’analisi della situazione e degli obiettivi che il cliente desidera raggiungere. Propongo soluzioni per una pianificazione degli investimenti, privilegiando la diversificazione di questi ultimi, al fine di creare un portafoglio efficiente.
Wealth Management
Nella gestione del patrimonio, attraverso un Wealth Planning, pongo al centro la persona, il suo benessere e quello della sua famiglia. Propongo servizi dedicati agli High Net Worth Individuals. Pianificazione successoria e filantropia sono parte dei servizi di Wealth Management a cui dedico particolare attenzione.
IL MIO BLOG
Essere Consulente Patrimoniale ai tempi del Covid-19 – Sergio Malizia
Se appena tre mesi fa qualcuno mi avesse detto che sarei dovuto restare a casa per alcuni mesi, senza potere uscire, perché il Governo avrebbe emanato un decreto in tal senso a causa di un virus, avrei pensato alla boutade di un buontempone. Come sempre, avevo già...
Riflettere, prima di passare all’azione – Sergio Malizia
Durante tutti questi giorni stiamo avendo molto tempo per riflettere. Quali sono i pensieri e le riflessioni che oggi fanno tribolare? Tanti sono i pensieri che passano nella nostra mente e tante anche le domande che ci poniamo, e che mi pongono i clienti, durante il...
L’opportunità di importanti investimenti, produrrà un cambiamento? – Sergio Malizia
La situazione attuale invita tutti ad una profonda riflessione, se vogliamo dare un senso a quello che stiamo vivendo. Emergenza pandemica. Nell’arco di poche settimane sono avvenuti tanti eventi che stanno stravolgendo la vita di ognuno di noi, tante persone stanno...