Wealth Manager & Consulente Patrimoniale
Ho iniziato la mia attività di Consulente Finanziario nel 1989 e successivamente di Consulente Patrimoniale. Lavoro in tutta Italia tra Milano, Roma e Palermo. La protezione del tuo patrimonio è il mio obiettivo. Il mio metodo si basa sulla crescita stabile del patrimonio e la minimizzazione della volatilità. Scopri come posso aiutarti.
I MIEI SERVIZI
Private Banking
Fondato sul rapporto personale e professionale con il cliente. Mi prendo cura della ricchezza finanziaria in base alle esigenze e al profilo di rischio del cliente, con l’obiettivo di garantire un futuro sereno, facendo attenzione al ciclo di vita ed alle dinamiche familiari. Scopri perché è importante richiedere un servizio di Private Banking.
Consulenza Patrimoniale
I patrimoni rilevanti e complessi, hanno bisogno di un approccio olistico che si basa sull’analisi della situazione e degli obiettivi che il cliente desidera raggiungere. Propongo soluzioni per una pianificazione degli investimenti, privilegiando la diversificazione di questi ultimi, al fine di creare un portafoglio efficiente.
Wealth Management
Nella gestione del patrimonio, attraverso un Wealth Planning, pongo al centro la persona, il suo benessere e quello della sua famiglia. Propongo servizi dedicati agli High Net Worth Individuals. Pianificazione successoria e filantropia sono parte dei servizi di Wealth Management a cui dedico particolare attenzione.
IL MIO BLOG
Il cambiamento: è un fenomeno occasionale o strutturale?
In questi ultimi anni sono avvenuti diversi eventi che hanno fatto comprendere che il cambiamento è decisamente un fenomeno strutturale. Le Aziende sono state costrette a trovare soluzioni per affrontare situazioni impreviste, che in taluni casi hanno messo a...
Le affinità fra Cliente e Consulente? Un’alchimia imprescindibile per una relazione duratura
Il successo di una relazione duratura risiede nella continua ricerca delle affinità che vi sono tra Cliente e Consulente. Consulente che offre al Cliente consapevolezza attraverso una visione olistica, affinché emerga la fiducia attraverso la relazione. Relazione,...
Il Consulente Patrimoniale e la Pianificazione successoria
Ricordo quando circa trenta anni fa parlavo ai clienti del ruolo del Consulente Finanziario e mi trovavo a doverlo spiegare. Oggi mi succede lo stesso quando mi presento come Consulente Patrimoniale. L’espressione che mi trovo davanti tentenna tra curiosità e una...